A Stoned Circus 1968-ban alakult Kansas Cityben. Johnny Isom gitáros és Richard Van Sent billentyűs alapították, akik korábban soul, blues, rock’n roll bandákban szerepeltek, amikor jött a változás szele, a heavy rock. Ez év decemberében Johnny és Rich még egy Funky Factory nevű trióban zenélt, majd a dobos kiszállt, minél előbb új tagot kellett találni. Ekkor jött a képbe a csinos Donna Kurtz. Most már csak egy állandó énekes kellett a…