Ha nem érünk rá befektetéseinkkel foglalkozni, a feladatot bízzuk szakértőkre. De privátbankárra vagy portfóliókezelőre? Dobó István, az Equilor Wealth Office igazgatója segít. Világunk egyre jobban digitalizálódik. A befektetési szolgáltatások is? A digitalizáció mára alapkövetelmény, amit jó dolognak tartok, de több területen, így a befektetések terén is hosszútávon megmaradhat a személyes kiszolgálás varázsa. Gondoljunk csak bele! Ahány ügyfél, annyi féle befektetői habitus és cél, megannyi elképzelés. A wealth office és privátbanki szektorban nem szerencsés az ügyfeleket különböző „dobozokba” sorolni, hiszen akkor senki sem érzi igazán komfortosan magát. Melyik vagyonos ügyfél helyezne bizalmat egy online felületbe, egy rutinos, több évtizedes tapasztalattal rendelkező, személyre szabott megoldásokat kínáló befektetési tanácsadó helyett? Mit vár el ma egy befektető a pénzét kezelő szolgáltatóktól? Nem lehet egységes elvárásokat megfogalmazni. A fiatalabb generáció digitálisan na...