A film középpontjában Li Fong áll, egy pekingi kungfu-tehetség, aki egy családi tragédia után új életet kezd New Yorkban. A városban gyorsan bajba keveredik, és amikor egy barátja bajban van, belevág egy karateversenybe, bár eddig nem igazán volt rá jellemző a győztes mentalitás. Mr. Han (Jackie Chan) és Daniel LaRusso (Ralph Macchio) mentori segítségével Li megtanulja ötvözni a két harcművészeti ...